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95后為核心增量,下沉市場表現強勁 | 移動互聯網年度數字用戶洞察2020

2021-02-05 15:42:06 來源:財訊網

導語:數字經濟繁榮空前,把握新賽道、新技術賦能下的二次騰飛機遇

2020年,是別樣的一年,疫情對經濟產生重要影響,實體經濟承壓下,數字經濟獲得空前的發展。數字化延伸到企業辦公,云辦公火爆全年;除此之外,線下消費受到重創下,C2M、直播電商這些新模式得以快速崛起補位。

2020年,移動互聯網月活用戶創出新高,用戶人均單時使用時長突破7小時,但增速卻呈現不斷走低的態勢,未來當流量紅利不在時,企業該如何突圍成為新的思考課題。

易觀分析用數據帶您洞察2020年移動互聯網市場。

疫情下,各行業數字化再加速

2020年,移動互聯網數字用戶持續走高,疫情加速移動互聯網對國民生活的滲透和普及,截止2020年12月活躍用戶規模達到10.32億人,同比增長1.39%。

活躍用戶增速來看,用戶增速逐年走低,2020年更是創出年來新低,2021年移動互聯網或將面臨發展拐點,博弈存量用戶時代或將正式到來。

從用戶地域分布來看,用戶繼續向一線城市、新一線城市和二線城市匯聚,這主要是由于一線城市和新一線城市優質資源對于優質的人才的吸引。從TOP10城市用戶占比排名來看,成都數字用戶排名有所提升,蘇州、東莞和濟南則是首次進入前十。

從用戶年齡結構來看,24歲以下用戶群體和41歲以上用戶群體成為移動互聯網2020年用戶增長的核心動力。其中,95后用戶更偏好娛樂類應用,視頻類、音頻類、社交類應用的使用TGI明顯高于網民均水,而41歲以上的中老年用戶群體更偏好資訊類應用。

從用戶使用行為來看,2020年7月移動互聯網人均單日使用時長達到7.17小時,創出歷史高。

而用戶人均單日啟動頻次則不斷呈現震蕩走高態勢,截止11月用戶人均單日啟動頻次達到61.95次,創出年來的高點,這表明數字化對國民生活的滲透不斷提升。

從各領域月活用戶來看,辦公數字化成為疫情催化下的最大贏家,企業級應用和商務辦公兩大領域用戶增長排名靠前;除此之外,疫情下線下消費受創,數字經濟及時補位,移動購物、生活服務領域全年呈現高速增長態勢;而金融領域作為商業社會的基石,整體用戶增長規模也排名靠前。

從用戶使用時長變化來看,頭部領域中,5G時代下視頻應用使用時長再創新高,用戶月使用總時長超600億小時,同比增長5%。移動購物領域由于兩年在內容端的大力投入,使用時長增長明顯,間接提升用戶訂單轉化。

各行業加速洗牌,強者恒強

2020年疫情影響下,中國經濟呈現前低后高態勢,但隨著國家一系列強有力的措施下,疫情快速得到控制,全年GDP實現正增長,并首次超過100萬億。全國零售消費品總額整體下滑3.9%,主要由于“出門經濟”受到沖擊較大(汽車、服裝、餐飲等),但網上消費零售額增長喜人,達到11.76萬億元,同比增長10.9%,在零售總額中占比已超四分之一,數字經濟的重要日趨凸顯。

2020年正逢“十四五”規劃,再次明確了,通過改革開放解決了溫飽和小康問題后,未來將更多地強調經濟的增速。展望2021年資本市場,將著力注冊制改革有望全面推進,助力經濟創新轉型。其次,隨著轉板機制落實,新三板掛牌企業成長壯大的市場渠道被打通,多層次資本市場結構更趨完善,資本市場樞紐功能進一步強化。2021年,全市場退市制度改革有望推進,上市公司質量將進一步提高,促進資本市場健康發展。年來,隨著中國資本市場不斷健全,疫情后經濟復蘇領跑全球,外資也不斷呈現流入態勢,長期來看中國有望走出黃金十年。

移動支付:2020年,突發的新冠疫情對線下行業帶來的沖擊相當在一定程度上影響了支付機構支付及收單業務的交易規模,同時也極大刺激了傳統行業數字化升級的需求,加速了支付機構在支付業務流量紅利逐漸見頂的情況下探索數字化企業服務新利潤增長點的進程。隨著支付行業的政策監管不斷加強,支付業務的增速出現放緩,越來越多的支付機構開始進行企業服務和產業互聯網的拓展,拉卡拉等支付上市公司的企業服務收入業務占比開始攀升。

互聯網保險:2020年,當前銀保監會已經就《互聯網保險業務監管辦法》征求意見,隨著市場監管的逐步完善,互聯網保險在產品、銷售、服務、運營等各個層面得到合規健康發展,市場的滲透速度將進一步加快,互聯網保險的市場份額將逐漸提升,也進一步加速保險市場的數字化步伐。險企在數字化建設過程中,逐漸注重保險與場景的融合、關注保險生態建設和智能化技術水的業務應用。疫情的影響使得用戶對線上服務的接受程度加強。

消費金融:2020年,互聯網貸款方面,網絡小貸新規出臺,消費信貸市場統一回歸資本導向,大型互金機構集中度雖有望提升,但其信貸規模擴張將受限于資本約束,中小銀行聯合貸款也將出現萎縮。從消費金融(包含部分消費分期服務應用)領域應用看,2020年底,百萬級應用中,除了分期樂保持正增長外,其它應用均有所下滑。

互聯網廣告:2020年是中國廣告市場受到巨大沖擊的一年,從產業鏈觀察,廣告主、媒體、代理商都受到了不同程度的沖擊。從市場格局來看,頭部臺分層更加明顯,阿里牢牢占據第一陣營,第二陣營除騰訊外,字節跳動憑借抖音強勢進入,百度將淪落為第三梯隊。預計未來廣告市場將是存量市場的內部競爭。阿里巴巴的全域營銷、生態化布局,將囊括更多的品牌廣告主,而中小廣告代理公司的生存空間將受到壓縮。

移動游戲:2020年中國移動游戲市場在疫情的催化下實現了遠超此前預期的增長,這也給到了更多的游戲公司積累研發和運營資本的機會。同時,由于全球疫情的反復,居家令為全球游戲市場在客觀上提供了更多的活躍用戶、用戶時間和消費支出。同時,相比于海外游戲公司,中國游戲公司在穩定的社會環境下擁有更高效的工作,這成為客觀上中國游戲公司在全球市場份額不斷增加的核心驅動力。

2020年,可以說是二次元游戲年。二次元游戲并非只有日式畫風,而輕數值、重品質與體驗才是二次元游戲的內核。二次元游戲在2020年大放異彩,不僅有開始IP化發展的以《陰陽師》為代表的長線產品,也有《原神》這樣的無論在產品內容還是市場成績方面都帶來巨大突破的產品。作為米哈游的厚積薄發大作,《原神》打破了傳統國產游戲的數值體驗桎梏,以技術、內容和玩法為核心,在國內大受歡迎的同時,也在全球范圍內吸引了大量玩家,在推動中國文化及產品的全球化傳播方面起到了積極的作用。

在線旅游:疫情之下,加速了旅游行業洗牌,不少抗風險能力較弱的企業如酒店、旅行社等在疫情期間被市場淘汰,頭部臺強者恒強,年末攜程活躍用戶規模環比重回正增長。預計明年國內旅游市場競爭將更加激烈,用戶方面,原先有出境游意愿的用戶因出游限制,將旅游需求目光轉投國內,大規模潛力軍為國內旅游市場提供上升發展空間,廠商方面,那些以出境游、入境游為主要業務的廠商會將業務重點轉向國內旅游市場,國內游市場蛋糕將有多方勢力爭奪。

酒店預定:疫情之下,眾多單體店倒下,以海南為例,就有6000家單體店關門。相對而言連鎖酒店的抗風險能力表現較為突出,以華住為例,下半年疫情獲得控制后,其線上用戶快速回暖,且在疫情中的波動也相對較小。除此之外,從目前中國酒店行業的市場結構來看,酒店連鎖化率,中高端酒店占比均遠低于美國,未來伴隨著數字化大潮下連鎖化和精品化仍將是行業發展的方向。

移動出行:2020上半年歷經新冠疫情黑天鵝事件,網約車業態遭受重創,用戶需求出現斷崖式下滑,直至10月市場用戶活躍數據才真正恢復至疫前水,頭部臺在危機中的冷靜應對與長遠謀劃成為行業榜樣,行業經過疫情洗禮,頭部臺市場集中度進一步提升。在共享單車領域,下沉市場共享電單車成為增長新亮點,以哈啰出行為例2020年其三線以下城市用戶增長比重達6%。

移動購物:頭部電商臺在2020年繼續高速增長,無論是營收、GMV還是活躍用戶等方面的指標,頭部臺與其它臺相比都有明顯的增長優勢。淘系臺(天貓、淘寶)、京東、拼多多進一步拉大了與其它臺的距離,并且在下沉市場、C2M、與外部的合作等方面,相互之間的競爭越來越激烈,一個臺的新動作會引來另外兩個臺的跟隨。

2020年,拼多多活躍用戶規模達到7.4億人,排名領域第二,擴大了領先京東的優勢,其快速增長主要得益于下沉市場購買力的釋放。預計21年,有望繼續延續增長勢頭,MAU有望向手淘發起挑戰,未來若是其提高服務費率,其營收狀況也將不斷向好。

數字化新業態,經濟效率得以優化

2020年,C2M模式大放異彩,淘寶特價板作為其中的代表,用戶暴增9倍,實際上早在幾年前,阿里已是C2M的先驅者,2013年,旗下1688也是基于C2M理念推出“淘工廠”。而后在傳統電商紅利開始下降時,2018年9月馬云在云棲大會上提出“新制造”戰略概念,指出C2M模式為其制造核心,意味著阿里正式進軍C2M。2018年11月,淘寶啟動天天工廠項目,這是淘寶內部首個規模較大的C2M舉措。2019年3月,阿里重啟聚劃算,包括產地直供、C2M定制等,至此,阿里已基本完成C2M戰略雛形布置。

C2M模式短路掉庫存、物流、總銷、分銷等一切可以短路掉的中間環節,砍掉了包括庫存在內的所有不必要的成本,讓用戶以超低價格購買到超高品質的產品,同時讓中國高端制造業直接面對用戶需求,另一方對于企業而言,其幫助企業大幅度優化產能降低生產成本。從核心用戶群體來看,下沉市場的購物人群比重較高,用戶對價格比較敏感,在一些產品如母嬰用品、家居用品等網購指數較高,他們成為C2M模式崛起的重要保障。

自2016年直播電商元年以來,隨著淘系,騰訊系以及其他主流臺的入局,整個行業始終保持了快速增長態勢,到目前為止,直播臺數量已超300多家,直播電商用戶也達到3.36億人,已成為分銷渠道中不可忽視的新興力量。

在直播電商產業鏈中,主要分為,上游的商品供應鏈鏈(廠商、品牌主),中游則主要是MCN機構和其他服務支持機構,以及下游直播臺和消費者等角色其中,MCN機構以及相關直播服務機構為上游商家提供第三方專業的直播服務,KOL資源,相關技術支持、流量運營、營銷傳播等。

目前直播電商的頭部玩家是淘寶、抖音和快手,淘寶直播注重電商內容化,有著強電商臺屬和完整的交易鏈,以及較強的用戶信任度和用戶粘。抖音和快手有著廣告和內容營銷的基因,做的內容的電商化。抖音、快手已經成為互聯網新的流量入口,逐漸成為電商的另一極。2019年,淘寶直播帶動淘系成交額2000億元,快手直播帶貨規模全年在1000億左右,抖音直播帶貨規模全年為400億,預估2020年淘寶、快手、抖音的電商直播交易規模將分別達到5000億,3500億以及2000億。

2020年,疫情期間,師生、家長三方觸網,線下機構短期塑造在線教學能力。教育OMO模式爆火。OMO模式下培訓機構借助互聯網、人工智能、大數據等新技術,在運營環節融合線上線下優勢,以實現降本增效的商業模式。其本質為業務數字化改造和升級,目標是增強教學效果、實現降本增效。長期來看,無論是線上還是線下培訓業務,都已經或在未來幾年可能觸碰到天花板,通過線上線下結合的方式拓展新業務、做精細化運營成為企業的現實選擇,在這樣的背景下,教育OMO模式迎來機遇,并有望成為教培行業主流模式。

2020年,下沉市場成為增長的核心動能,巨頭加速收割下沉市場流量,助推社區團購成為生活服務領域風口。社區團購是下沉市場線上化、智能化趨勢下生鮮、零售供應的重新整合,通過縮短鏈條降低倉配損耗,同時提升供需兩端匹配效率,為社會整體價值帶來結構優化和增量提升。目前仍處在初期階段,短期內以價格戰爭奪流量的方式不可持續,中長期隨著商業模式迭代成熟, 市場將走向理競爭和包容發展,通過構建下沉市場本地化、多層次的倉配體系和供應鏈基礎設施,驅動渠道效率變革。

新技術賦能下,新玩法層出不窮2020年,移動視頻行業用戶使用時長創新高,基于 5G 的大視頻應用拉開序幕。5G 網絡的發展有望構筑面向企業、用戶、政務等不同受眾的視頻業務需求的無線網絡架構。云展會、云面試、云相親、云蹦迪等新場景層出不窮。大用戶、大融合、大數據、大生態重新定義了視聽服務,加速了大視頻時代的到來。

XR場景應用逐步走向成熟:長久以來網絡傳輸速度和帶寬滿足不了 VR 技術需求是限制發展的主要原因。5G 技術讓智能的萬物能夠互聯,實現了大規模機器間的相互通信,與 VR/AR/MR 多種模式進行融合,帶來不同領域 的新體驗,比如 VR 直播、VR/AR 電競、AR 醫療以及更多的混合 MR 類型。5G 煥發交互式高清視頻活力:交互式視頻帶給用戶參與感、沉浸感交互式視頻有望成為 5G 大視頻的發展趨勢之一。交互式視頻指時間域互動、空間域互動、事件型互動的內容互動視頻業務,該業務具有分支劇情選擇、視角切換、 畫面互動等交互能力,能夠為用戶帶來強參與感、強沉浸度的互動觀看體驗。

2020年,上半年受疫情影響,汽車銷售整體陷入低谷,而隨著下半年疫情逐步得到控制,汽車銷量探底回升,新能源車受益政策助推下半年逐步放量,隨著特斯拉進入,攪動行業競爭日趨激烈。另一方面隨著5G商用,使得5G開始逐步替代LTE網絡以實現更高級別的自動駕駛,智能網聯汽車產業發展路徑愈發清晰,產業前景也愈發明朗。

擁抱技術,企業方能有所突破

隨著移動互聯網拐點漸,各大領域的流量紅利不斷的枯竭,而另一方移動互聯網在國民生活中的使用時長不斷增長,國民差異化的價值訴求不斷涌現, Z世代逐漸成為主流消費人群、下沉市場繼續展現巨大潛力、銀發群體消費快速增長等細分市場機會逐步浮現。

頭部企業中,企業辦公成為全年最大贏家,釘釘在頭部應用增長榜單中排名第一,其次是內容電商小紅書和快手極速版。千萬級賽道中,則呈現百花齊放態勢,Z世代的追星熱潮主推明星日歷增長超6倍,淘寶特價板憑借C2M模式,深耕下沉市場用戶增長也超過5倍。

5G時代憑借高帶寬的傳輸優勢,大量新場景和新媒介也不斷的涌現,視頻態的內容輸出成為企業營銷的必備技能,和用戶之間的互動也將變得更加的高頻,大數據時代企業營銷中對于新技術的使用將幫助企業更精準和高效的觸達用戶。

內容:視頻化內容制作將成核心能力5G的普及應用將推動視頻流成為主要的信息表達與消費形式?;诩夹g的賦能,用戶的創造能力也在增強,品牌不僅要提升自身視頻創作與管理運營能力,也要最大化激發用戶的參與和創作互動:從簡單信息傳遞到品牌感知塑造在舊的傳輸模式下,由于每秒鐘能夠傳輸的信息有限,傳輸內容主體往往是文字、圖片、視頻。5G時代,互動廣告將不僅僅是廣告,更是一種品牌的體驗方式,用戶僅憑移動端便可獲得真實生動的云端體驗,甚至是超越視覺、聽覺,帶有觸覺、嗅覺的超感體驗媒介:萬物互聯時代,用戶觸點將大幅增長5G時代,接入的智能設備越多,媒介觸點也將更豐富、更多元。屆時如何將廣告根據時間、設備、地點等多維下發,是考驗廣告商、媒體主、第三方臺等從業者的基本業務能力,能否發現和挖掘新入口、新觸點,也將決定著是否能享受到流量的紅利。高效整合的關鍵在于:找到與用戶消費旅程匹配度高的場景和觸點精準:智能化、程序化勢在必行當前的程序化更多體現在線上和少量線下場景,且更多聚焦在信息傳播。5G時代,規模的程序化將融合線上線下,串聯信息傳播到銷售服務端,形成全場景的閉環生態。屆時,用戶數據資產的構建、用戶數據的運營管理、用戶數據的實時分析和應用能力將尤為關鍵智能網聯汽車通過搭載先進的車載傳感器、控制器、執行器等裝置,融合現代通信與網絡技術,實現車與 X(人、車、路、云等)智能信息交互、共享,具備復雜環境感知、智能決策、協同控制等功 能,可實現“安全、高效、舒適、節能”行駛,進而使汽車成為智能交通網絡系統中重要的功能結點,從而構建“人-車-路-云”協同的智能交通體系。智能網聯汽車跨行業、跨領域屬突出,未來有望賦能諸多行業,孕育大量新興的使用場景(汽車影院、車內視頻通話、智能駕駛賦能出行行業等)。

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

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